De la consulta al trabajo agendado

De un vistazo

• Cuatro roles redactan; tú pones los precios, apruebas cada envío y confirmas cada cita.
• Cada relevo lleva una nota, así nadie empieza de cero.
• Se detiene ante quejas, una lista de precios vieja, un no, una cita duplicada o un estado dudoso.

Dónde quedan los límites

Pasos

1. Primera Respuesta

   Clasifica la consulta y redacta una respuesta el mismo día que pide el dato que falta. La IA de un cliente recibe la regla de Agente en la Puerta.

   La clasificación con un modelo rápido y económico; el borrador con un asistente de uso diario o el agente de tu herramienta de mensajes en modo de sugerencias.

   IA

2. Tú

   Aprueba y envía la respuesta.

   Tu visto bueno

3. Alcance y Cotización

   Redacta la cotización con la lista de precios vigente, con un supuesto para cada concepto y las preguntas que cambian el total.

   Un asistente de uso diario redacta. En trabajos grandes o poco comunes, un modelo de razonamiento profundo de otra empresa revisa antes los supuestos y las cuentas; su revisión no es tu aprobación.

   IA

4. Tú

   Pon precio a lo que no está en la lista.

   Tú

5. Tú

   Aprueba y envía la cotización exacta: monto, destinatario y versión.

   Tu visto bueno

6. Seguimiento

   Redacta los seguimientos según tu calendario. Se detiene ante cualquier respuesta, un no o una reserva, y te pasa la conversación.

   Un modelo rápido o el agente de tu CRM en modo de revisión; la herramienta tiene que detener la secuencia cuando llega una respuesta.

   IA

7. Tú

   Aprueba los seguimientos, uno por uno o como conjunto para el calendario, y contesta tú la respuesta del cliente.

   Tu visto bueno

8. Asistente de Citas

   Cuando el cliente dice que sí, ofrece horarios libres según libre/ocupado, reúne los datos de la visita y redacta la confirmación.

   Un asistente de uso diario o el agente de tu herramienta de citas en modo de sugerencias, con acceso solo a libre/ocupado.

   IA

9. Tú

   Confirma la cita: revisa que el horario siga libre, ponla en el calendario y aprueba el mensaje de confirmación.

   Tú

Qué modelo usar

Elige el modelo según el paso: uno rápido para clasificar, un asistente de uso diario o los agentes integrados de tus herramientas para redactar, y un modelo de razonamiento profundo para revisar las cotizaciones grandes antes de que tú las mires. Cada envío, precio y cita sigue siendo tuyo.

Ajustes que lo hacen cumplir

• Activa la aprobación antes de cualquier envío en cada herramienta que toca el circuito: correo, mensajes, programa de cotizaciones y calendario.
• Da acceso de solo lectura a un único archivo de precios vigente, y acceso al calendario solo para ver libre u ocupado.
• Bloquea pedidos, facturas, enlaces de pago y citas automáticas para cada agente del circuito.
• Comprueba que los seguimientos se detengan cuando llega una respuesta, y que detener el circuito cancele los envíos programados.
• Lleva un solo registro para todo el circuito, para abrir el registro antes de leer el resumen.
• Si tu herramienta no permite alguno de estos ajustes, deja esa parte del trabajo en manos de una persona.

Una revisión antes de confiar en él

Haz una prueba completa contigo como cliente: pide una cotización, contesta "sí" al segundo seguimiento y elige un horario. El circuito debería detenerse en cada punto de control, los seguimientos deberían terminar cuando contestas y no debería haber nada en tu calendario hasta que lo confirmes.