Dar seguimiento a cotizaciones

De un vistazo

• Cada seguimiento se aprueba uno por uno, o una sola vez como conjunto para el calendario.
• La conversación y tu lista de "no contactar" se revisan otra vez antes de cada envío.
• Cualquier respuesta pasa a quien lleva la cotización.

Dónde quedan los límites

Pasos

1. Seguimiento

   Redacta los seguimientos de cada cotización abierta según tu calendario, en el idioma del cliente.

   IA

2. Tú

   Apruébalos uno por uno, o una sola vez como conjunto para el calendario.

   Tu visto bueno

3. Seguimiento

   Justo antes de cada envío, revisa la conversación, la lista de "no contactar" y el consentimiento para mensajes, y se detiene si algo cambió.

   IA

4. Tú

   Envía cada seguimiento aprobado, o deja que tu herramienta envíe esa versión exacta en su fecha.

   Tu visto bueno

5. Seguimiento

   Cuando llega una respuesta, detiene la secuencia y pasa la conversación a quien lleva la cotización, con una respuesta sugerida.

   IA

6. Una persona

   Responde al cliente. Cualquier descuento o nueva condición se decide aquí.

   Tú

7. Seguimiento

   Registra cada seguimiento redactado, aprobado y enviado, con su fecha, y cierra la cotización después de la fecha de cierre.

   IA

Qué modelo usar

Los borradores breves y repetitivos le quedan a un modelo rápido o al agente de tu CRM en modo de revisión. Más que el modelo, importa que la herramienta detenga la secuencia en cuanto llega una respuesta.

Ajustes que lo hacen cumplir

• Activa la aprobación antes de cualquier envío y deja apagada cualquier opción de "enviar automáticamente".
• Comprueba que tu herramienta cancele los seguimientos programados cuando llega una respuesta. Pruébalo contestando desde tu propio teléfono.
• Guarda tu lista de "no contactar" y el consentimiento para mensajes en un solo archivo vigente que el agente pueda leer.
• Cuando detengas el proceso, cancela también sus envíos programados y comprueba que ya no estén.
• Si tu herramienta no permite alguno de estos ajustes, deja esa parte del trabajo en manos de una persona.

Una revisión antes de confiar en él

Aprueba un conjunto de prueba para una cotización a tu nombre y contesta "elegimos a otra empresa" el día 3. Los seguimientos siguientes deberían cancelarse, no debería salir nada más y la conversación debería llegarte con una respuesta sugerida y sin ofertas nuevas.