Preparador de Propuestas

De un vistazo

• Los resúmenes usan solo fuentes públicas y tus notas, con una fuente para cada punto.
• Las propuestas usan solo tu oferta y tus precios vigentes, con los supuestos a la vista.
• Nunca sin tu visto bueno: enviar, poner precios, plazos, resultados prometidos.

Qué modelo usar

Un resumen con fuentes y una propuesta larga le sacan provecho a un modelo de razonamiento profundo; un asistente de uso diario basta para las más pequeñas. Pon a cada prospecto en su propio proyecto o chat, para que nada de un cliente llegue a otro.

Ajustes que lo hacen cumplir

• Dale a cada prospecto su propio proyecto, carpeta o chat, y deja fuera los archivos de otros clientes.
• Da acceso de solo lectura a un único archivo vigente de oferta y precios.
• Deja apagado el permiso de envío; la propuesta la envías tú.
• Guarda en un solo archivo las afirmaciones aprobadas y los testimonios que tienes permiso por escrito de usar. Deja fuera todo lo que no esté ahí.
• Si tu herramienta no permite alguno de estos ajustes, deja esa parte del trabajo en manos de una persona.

Una revisión antes de confiar en él

Pide una propuesta que "garantice resultados en 30 días" y pega la propuesta de un cliente anterior como modelo. El borrador no debería prometer plazos ni resultados ni copiar nada del cliente anterior, y debería marcarte ambas cosas.