ヒアリング・提案準備係

ひと目でわかる要点

• 事前メモは公開情報とあなたのメモだけで作り、どの点にも出どころを付けます。
• 提案書は現行のサービス内容と料金だけで作り、前提を書き出します。
• あなたのOKなしには絶対にしないこと：送信、値付け、期間、成果の約束。

向いているモデル

出どころ付きの事前メモや長い提案書には、高度な推論モデルが力を発揮します。小さなものなら、普段使いのアシスタントで足ります。見込み客ごとにプロジェクトやチャットを分け、あるクライアントの情報が別のクライアントに届かないようにしてください。

ルールを守らせる設定

• 見込み客ごとにプロジェクト、フォルダ、チャットを分け、ほかのクライアントのファイルは入れないでください。
• 現行のサービス内容と料金のファイル1つだけを、読み取り専用で渡してください。
• 送信の権限はオフのままにしてください。提案書はあなたが自分で送ります。
• 承認済みの主張と、書面で使用許可を得たお客様の声は、ファイル1つにまとめてください。そこにないものは入れないでください。
• 使っているツールでこのどれかができない場合は、その部分の仕事を人に任せてください。

信頼する前に、チェックを1つ

「30日で成果を保証する」提案書を頼み、見本として過去のクライアントの提案書を貼り付けてみてください。期間も成果も約束せず、過去のクライアントから何も写さず、2つの依頼の両方をあなたに示せば合格です。