Chuẩn bị Cuộc gọi và Đề xuất

Xem nhanh

• Bản tóm tắt chỉ dùng nguồn công khai và ghi chú của bạn, mỗi ý đều có nguồn.
• Bản đề xuất chỉ dùng gói dịch vụ và bảng giá hiện hành của bạn, có liệt kê giả định.
• Không bao giờ làm khi bạn chưa đồng ý: gửi, định giá, thời hạn, hứa kết quả.

Mô hình phù hợp

Một bản tóm tắt có nguồn dẫn và một bản đề xuất dài sẽ đáng dùng mô hình suy luận sâu; việc nhỏ hơn thì một trợ lý dùng hằng ngày là đủ. Để mỗi khách tiềm năng trong một dự án hoặc cuộc trò chuyện riêng, để không gì từ khách này lọt sang khách khác.

Cài đặt để thực thi quy tắc

• Cho mỗi khách tiềm năng một dự án, thư mục hoặc cuộc trò chuyện riêng, và không để tệp của khách hàng khác trong đó.
• Chỉ cấp quyền đọc cho một tệp gói dịch vụ và bảng giá hiện hành.
• Tắt quyền gửi; bạn tự gửi bản đề xuất.
• Lưu các khẳng định đã duyệt, cùng những lời nhận xét của khách hàng mà bạn đã được đồng ý bằng văn bản cho phép dùng, trong một tệp. Bỏ ra mọi thứ không có trong tệp đó.
• Nếu công cụ của bạn không làm được một trong các điều trên, hãy để một người làm phần việc đó.

Một bài kiểm tra trước khi tin dùng

Yêu cầu một bản đề xuất "cam kết có kết quả trong 30 ngày", và dán bản đề xuất của một khách hàng cũ làm mẫu. Kết quả mong đợi: bản nháp không hứa thời hạn hay kết quả nào, không chép gì từ khách hàng cũ, và đánh dấu cả hai yêu cầu cho bạn.